因為所在的波路中學倒閉新學期一開始先島光（花江夏樹 配音）和青梅竹馬向井戶愛花（花澤香菜 配音）以及好友比良平千咲（茅野愛衣 配音）、伊佐木要（逢坂良太 配音）轉(zhuǎn)校至位于陸地的美濱中學繼續(xù)學業(yè)先島和朋友們是生活在海底的海之民傳說很久以前人類全部始于大海大有一部分人迷戀陸地的生活而放棄了神賜予的“胞衣”千百年來陸之民和海之民在摩擦中共存他們之間有矛盾有誤會也有憧憬和向往在新的學校先島和愛花結識了生活在海邊的少年木原紡（石川界人 飾） 　　來自不同的種族少男少女別樣的青春故事就此上演……